Generationenberatung

Stellen Sie jetzt die Weichen für eine abgesicherte Zukunft, um sorgenfrei Ihre Gegenwart genießen zu können.

Denn egal, ob Sie noch voll im Berufsleben stehen, schon in der Nähe des wohlverdienten Ruhestands
sind oder diesen bereits genießen, die Fragen, die sich stellen, sind meist die gleichen.
Unsere Generationenberatung stimmt Ihre persönliche und vermögensberatende Vorsorge
aufeinander ab und orientiert sich dabei an Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen!

Ihre Zukunft. Unsere Herzensangelegenheit.

Wir arbeiten einen auf Sie individuell abgestimmten Notfallplan aus, der Ihnen zu Lebzeiten, aber auch im Todesfall die Gewissheit gibt, alles Wichtige geregelt zu haben.

Wobei unterstützen wir Sie:

  • Partner und Kinder versorgt zu wissen
  • Lebenslang Wohnqualität sichern
  • Einkommen bis zur Rente sichern
  • Den Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen
  • Erstellung von Vollmachten
  • Erbfolge und Vermögensnachfolge klären
  • Auf eine mögliche Pflege vorbereiten
  • Informationen zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügungen u.v.m.

Ganz persönlich - Experten unterstützen Sie

Beim Tod eines geliebten Angehörigen kommen viele Aufgaben auf die Erben zu, die es zu regeln gilt. Nicht immer hat man in dieser Situation den Kopf danach stehen.

Wobei unterstützen wir Sie:

  • Einleitungen von Maßnahmen zum Schutz Ihres Nachlasses
  • Recherche, Benachrichtigung und Abwicklung aller Finanzdienstleister (auch externe Dritte)
  • Vermögensberatende Unterstützung bei der Erbauseinandersetzung
  • Abwicklung des gesamten Versicherungsthemas
  • Eventuelle bestehende Verbindlichkeiten abwickeln oder die Weiterführung besprechen
    Kündigung bestehender Verträge und Mitgliedschaften bzw. Vorbereitung des Schriftverkehrs (z. B. Mobilfunk, Strom, Auto, etc.)
  • Bewertung und Verkauf der Immobilie

Weitergehende Informationen finden Sie .....

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Kurzflyer

Fragebogen